1. 物流网络运营效率低下,物流O2O空间巨大。
我国物流总费用占GDP的比例为18%,远超国外发达国家8%的比例。卡车日行公里数300km,远低于发达国家1000km,国内物流整体水平处于小、散、乱、差的阶段,落后于发达国家十年以上时间,其根本原因在于公路物流网络运营系统的缺失。互联网通过减少中介,有助于降低整个社会的物流成本,改变物流行业小脏乱差的现状。物流体系的万亿级的改造空间留给物流O2O企业巨大的发展潜力+。
2. 政策扶持及需求扩张促发物流O2O萌芽
物流政策频出致力于提升效率。物流产业的低下效率提高了其它行业的成本,国家各部门对此非常重视。国家物流行业的政策频出,希望提高行业信息化和规模化,2014年的《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》为十三五期间物流行业的发展和改革提供了总的方向和指引,到2020年基本建立起安全有序的现代物流服务体系。随着消费升级,跨境电商和冷链物流成为物流新兴的发展领域,行业新需求为行业带来新变化,物流效率提升迫在眉睫。
3. 线上线下耦合紧密,虚实结合方能制胜
物流是一个线上操作与线下操作耦合紧密的行业,发货方、物流公司和卡车司机必须线上交易以及线下操作紧密结合方能完成一次完整的物流过程,任何一个环节都不能缺失。此外,目前大部分物流O2O的线上平台都没有形成垄断式的规模,线下平台需要培育物流服务标准化,并将线下流量导入线上,培养用户习惯,因此,以目前阶段来看,具备完整的物流O2O闭环企业更具备竞争优势。
4. 推荐布局互联网物流平台的公司
在物流O2O推荐标的方面,建议关注有先发优势的公司,推荐久其软件、传化股份、新大陆,建议关注中海科技、皖通科技、千方科技、新宁物流、华鹏飞、飞力达等。 风险提示 系统性风险,行业过于低迷导致O2O改造放缓
